Minimalni tok
- Korisnik šalje formu.
- Sajt validira i zapisuje lead.
- CRM dobija ime, kontakt, izvor i kontekst.
- Lead dobija status i vlasnika.
- Follow-up ima rok i istoriju.
Koje podatke vredi slati
Ne samo ime i email. Korisno je znati sa koje stranice je lead došao, koju uslugu gleda, okvirni budžet, UTM parametre i tekst upita. Tako prodaja ne počinje razgovor od nule.
Šta znači lost-lead tracking
“Nije kupio” nije dovoljan status. Razlog može biti cena, rok, konkurencija, pogrešan fit ili neodgovaranje. Kada se razlozi beleže, marketing dobija podatak šta zapravo treba popravljati.
Automatski follow-up
CRM ne treba da spamuje. Ali može da podseti prodavca, pošalje potvrdu korisniku i eskalira lead koji stoji predugo bez akcije.
Primer
Na projektu KANNA web forma, CRM statusi i sistem praćenja izgubljenih leadova tretirani su kao jedan prodajni tok. Ako vam treba slična logika, pogledajte web aplikacije i CRM integracije.
Privatnost i minimalni podaci
Ne skupljajte podatke samo zato što možete. Forma treba da traži ono što je potrebno za odgovor. Osetljive podatke ne treba gurati u javni frontend, a access policy baze mora biti podešen tako da anon korisnik može samo ono što je nužno.
Source attribution
Sačuvajte UTM source, medium, campaign, landing page i eventualno referrer. Tako posle možete odgovoriti ne samo “koliko leadova imamo”, već “koji kanal donosi kvalifikovane i zatvorene poslove”.
Duplikati i identitet leada
Ista osoba može poslati dve forme, pozvati i javiti se preko oglasa. CRM treba da ima pravilo kako prepoznaje postojeći kontakt — najčešće email ili telefon — i da novu aktivnost doda na isti zapis umesto da napravi tri potpuno odvojena leada.
Direktna integracija ili middleware
Jednostavna forma može direktno da pozove CRM/API ako je bezbednosni model dobro postavljen. Kompleksniji tokovi često koriste serverless funkciju ili automation layer koji validira podatke, transformiše polja i vodi retry ako CRM privremeno ne radi.